Три года назад исчезновение, известное как Дело Джокера, осталось нераскрытым, и дело было закрыто. Возобновление интереса к делу требует повторного изучения доказательств. Следователь Киношита Ичиро...

Конец периода Эдо. Самураи и граждане недовольны своей жизнью под властью сегуна Токугавы Иэнари. В городе живет парень Джирокичи, днем - игрок в баре, а ночью он становится совершенно другим...