Сборщик налогов Нин решает переночевать в заброшенном храме, где встречает прекрасную девушку. Она оказывается призраком, чья задача - забирать из людей жизненную силу....

По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья...