Чжа Си Пин Куо - вор, выросший недалеко от тибетской границы в районе Китая, известном как Шангри-Ла. Помня о мести, он проникает в племя принцессы Ни Цинь Чжо Ма....
Сирота Синь Юэ ещё ребенком была найдена в пустыне, где жила со стаей волков. Ее приемный отец жил с народом Сюнь Ну и был наставником наследного принца и любовником королевы. Девочка выросла вместе...
В Китае в шестом веке император Сяосюань из Южного Ляна приказал несправедливо казнить своего зятя генерала Линь Се; вместе с семьей Линь, его 70 000 солдат и наследным принцем Ци. Тайно пережив...